1. 木魚の The End2. 疑惑3. 幸福の条件Ⅰ4. 新宿三丁目5. 叫び6. 雪7. 東京大飯店8. 東京大飯店・カラオケ9. そして私は10. Love 木魚11. ちびくろサンボは空の雲12. 駄菓子屋無残13. 成長(幸福の条件Ⅱ)14. 悲劇(時の流れに)