1. Aquarela Brasileira
2. Você Não Passa De Uma Mulher
3. Tempo De Menino
4. Andando De Banda
5. Lá Na Roça
6. Maré Mansa
7. Salve A Mulatada Brasileira
8. Verdade Verdadeira
9. Cresci No Morro
10. Hino Dos Batutas De São José
11. Se Algum Dia
12. Glórias Gaúchas