1. Valses
2. Dama Antañona
3. Morir Es Nacer
4. Valencia
5. Mañanita Caraqueña
6. Canciones
7. Canto A Caracas
8. Besos En Mis Sueños
9. Tu Partida
10. Merengues
11. El Cumaco De San Juan
12. Barlovento
13. Joropos
14. Amalia
15. Totumo De Guarenas
16. Marisela
17. Valses
18. Las Bellas Noches De Maiquetia
19. Adios A Ocumare
20. Nathalia-Valse Nº 3
21. Merengues
22. Criollisima
23. El Muñeco De La Ciudad
24. Canciones
25. Fulgida Luna
26. Puerto Cabello
27. Esta Noche Serena
28. Quinta Anauco
29. Joropos
30. Alma Llanera
31. Jarro Mocho