1. Águas De Março - March Rain
2. Amor Em Paz - Once I Loved
3. Água De Baber - Drinking Water
4. Ela é Carioca - She's A Carioca
5. O Morro Não Tem Vez - Those From The Hill Have No Chance
6. Corcovado - Corcovado Hill
7. Meditation
8. Insensatez - How Insensative
9. Triste - Sadness
10. Por Toda Minha Vida - For All My Life
11. Luiza
12. Soneto De Separação - Separation Song
13. Felicidade - Happiness
14. Saudade De Bahia - Longing For Bahia
15. Garôta De Ipanema - The Girl From Ipanema
16. Wave
17. Passarim - Little Bird
18. Samba Do Avião - Song Of The Jet Plane
19. Só Tinha De Ser Com Vocé - It Could Only Be For You
20. Looks Like December
21. Chega De Suadade - No More Longing / Blues
22. Desafinado - Off Key
23. So Danço Samba - I Only Dance Samba